11月3日下午，中信銀行義烏分行營(yíng)業(yè)部攜手泰康保險(xiǎn)舉辦了“品古韻金秋 話家業(yè)臻傳”高端客戶私享會(huì)活動(dòng)。

    活動(dòng)第一天下午，珍珠品鑒老師帶領(lǐng)客戶們學(xué)習(xí)珍珠的相關(guān)知識(shí)，每位客戶都積極參與，并親手制作珍珠胸針，體驗(yàn)制作珍珠飾品的過(guò)程和成品的喜悅。

    當(dāng)天晚上為歡迎各位客戶的到來(lái)，準(zhǔn)備了篝火晚宴、烤全羊及各類(lèi)燒烤，晚宴拉近了理財(cái)經(jīng)理與客戶的距離，讓我們多方位地了解了客戶，而后不少客戶上臺(tái)一展歌喉，在山間的靜謐與篝火的熱情中享受美好時(shí)光。

    活動(dòng)第二天上午，首先由義烏分行營(yíng)業(yè)部樓丹英總作致辭和分享，而后北京裕世律師事務(wù)所合伙人馮驁老師為到場(chǎng)的高客帶來(lái)《經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)代下企業(yè)&家族雙保全策略》專(zhuān)題分享，從當(dāng)下海內(nèi)外最新政策的解讀到現(xiàn)如今稅務(wù)方面改革的剖析，再引出如何借助金融工具做到財(cái)富傳承等，深入淺出地為客戶講解了保險(xiǎn)這類(lèi)金融工具的必要性，客戶全程認(rèn)真聽(tīng)講，對(duì)馮老師的專(zhuān)業(yè)能力給予了非常高的評(píng)價(jià)。后續(xù)泰康金華銀保負(fù)責(zé)人范總對(duì)泰康主銷(xiāo)產(chǎn)品以及養(yǎng)老社區(qū)做了介紹，大家對(duì)泰康養(yǎng)老社區(qū)幸福有約這一理念表示贊許，表示后續(xù)也會(huì)參觀杭州大清谷，感受其魅力。

本次活動(dòng)收獲意向客戶5組，當(dāng)日落地躉交保險(xiǎn)70萬(wàn)，義烏分行營(yíng)業(yè)部將趁熱打鐵，及時(shí)跟進(jìn)落地客戶，繼續(xù)做好行內(nèi)高端客戶服務(wù)。