9月24日，義烏某公司4.5億美元3年期美元債成功完成交割并于港交所上市，創(chuàng)下區(qū)域同類主體發(fā)行成本優(yōu)勢紀錄。作為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人與聯(lián)席賬簿管理人，中信銀行義烏分行聯(lián)動信銀投資、信銀國際、中信證券、中信建投國際等集團境內(nèi)外力量，累計投債意向達2.2億美元，最終中標5000萬美元，以“聯(lián)合艦隊”式協(xié)同服務(wù)為債券發(fā)行保駕護航，彰顯了深厚的客戶服務(wù)能力與資本市場影響力。

    此次發(fā)行旨在通過債務(wù)再融資優(yōu)化境外債務(wù)結(jié)構(gòu)，募集資金專項用于償還一年內(nèi)到期的中長期離岸債務(wù)。中信銀行義烏分行在獲悉發(fā)行計劃后，第一時間組建由分行牽頭、總行金融市場部指導(dǎo)、信銀國際與信銀投資協(xié)同的專項服務(wù)小組，迅速完成項目盡調(diào)與方案研判。

在本次發(fā)行中，中信銀行義烏分行展現(xiàn)了集團協(xié)同的強大勢能。作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中信銀行國際與渣打銀行、中金公司等機構(gòu)密切協(xié)作，主導(dǎo)路演推介與市場溝通，向主權(quán)基金、全球資管公司等核心投資者傳遞其信用價值，結(jié)合義烏作為全球小商品貿(mào)易樞紐的經(jīng)濟基本面，有效提振了投資人信心。

發(fā)行關(guān)鍵階段，中信銀行義烏分行聯(lián)動信銀投資、信銀國際形成2.2億美元的聯(lián)合投債意向，占債券總規(guī)模的近50%，成為市場最主要的認購力量之一。這一行動不僅為其他投資者樹立了信心標桿，更直接推動發(fā)行利率從初始指導(dǎo)價4.75%穩(wěn)步下行至4.15%，顯著降低了企業(yè)融資成本。最終5000萬美元的中標額度，既體現(xiàn)了中信對客戶信用的高度認可，也實現(xiàn)了金融資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)配置。

今年以來，中信銀行持續(xù)深耕義烏市場，通過債券投資、跨境金融等多元服務(wù)，已累計承銷當?shù)刂攸c國企發(fā)行各類債券超50億元。此次發(fā)行的成功，不僅優(yōu)化了企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，更借助中信集團的品牌背書，提升了某公司在國際資本市場的知名度。

未來，中信銀行將繼續(xù)依托“金融全牌照、實業(yè)全鏈條”的集團優(yōu)勢，深化“融資+融智”綜合服務(wù)模式，為地方國資企業(yè)的跨境融資、產(chǎn)業(yè)升級提供更有力的金融支持，助力區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。