黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》，對完善高水平對外開放體制機制做出重要部署，強調(diào)要“建立健全跨境金融服務體系，豐富金融產(chǎn)品和服務供給”。中信銀行始終堅定不移落實國家戰(zhàn)略部署，近年來，以客戶需求為中心，統(tǒng)籌跨境信貸市場和資本市場，持續(xù)深耕投資銀行跨境融資。通過完善產(chǎn)品序列，聚焦融資場景，打造服務生態(tài)，構(gòu)建了領先的投資銀行跨境融資業(yè)務體系，努力為高水平對外開放提供更加有力的金融保障。

【跨界共融，打通三大市場，產(chǎn)品序列全覆蓋】

中信銀行投資銀行跨境融資具有融合直接融資和間接融資多種金融工具的獨特優(yōu)勢，打通信貸、債券、股票三大市場，結(jié)合出海企業(yè)自身特點和實際需求，提供全鏈條、全生命周期的產(chǎn)品組合方案。

——跨境并購和銀團貸款。中信銀行憑借長期的項目經(jīng)驗積累、專業(yè)的方案設計能力、高效的工作推進流程、強大的銀團分銷渠道，在并購貸款、銀團貸款等投資銀行跨境信貸領域樹立了領先的市場地位，并獲得APLMA“亞太區(qū)最佳銀團項目獎”、IFR Asia“中國區(qū)最佳貸款銀行獎”等多個重要獎項。中信銀行作為全球協(xié)調(diào)行，為中國化工收購先正達籌組127億美元跨境并購銀團，來自8個國家和地區(qū)的16家境內(nèi)外銀行參團，至今仍保持著亞太區(qū)規(guī)模最大的并購銀團貸款紀錄。近年來，中信銀行投資銀行在高端制造、新能源、新基建等重點領域持續(xù)發(fā)力，落地了紫光股份、華友鈷業(yè)、京東核心基金等一系列市場矚目的大型跨境融資項目。在服務海外礦產(chǎn)資源投資方面，中信銀行為紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、江西銅業(yè)等大量優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)提供投資銀行跨境融資規(guī)模累計超過60億美元，助力中資企業(yè)對銅、金、鋰、鎳等重要礦產(chǎn)資源的全球戰(zhàn)略布局。

——境外債券承銷。中信銀行將境外債券市場作為“境內(nèi) 境外”一體化承銷服務的重要組成部分，具備成熟的協(xié)同機制和推動體系。中信銀行聯(lián)合境外子公司，為企業(yè)提供從項目發(fā)起、評級顧問、監(jiān)管溝通到項目執(zhí)行、定價交割、匯率風險對沖、境外資金管理等全流程服務。中信銀行作為境內(nèi)銀行間市場唯一一家連續(xù)三年承銷規(guī)模均超過7000億元的主承銷商，在境外的債券承銷規(guī)模同樣長期保持領先的市場地位。

——跨境資本市場融資。中信銀行的跨境資本市場業(yè)務緊跟市場趨勢和政策機遇，不斷進行產(chǎn)品體系迭代升級，充分覆蓋資本運作中的高頻場景和融資痛點。中信銀行協(xié)同信銀國際、信銀投資等境外子公司提供的跨境可轉(zhuǎn)債投融資、跨境股票質(zhì)押融資、跨境可交債投資等服務，為上市公司及其股東，針對不同的市場環(huán)境，提供了更加靈活的融資方式選擇，建立起了中信特色的資本市場業(yè)務體系。

【出海同行，聚焦融資場景，服務市場最前沿】

中信銀行投資銀行緊密圍繞客戶需求，聚焦市場熱點的三大場景，構(gòu)建了立體化服務體系，分別是中資企業(yè)對外投資“走出去”、投資中國資產(chǎn)和私有化“買進來”、基于降低財務成本的存量融資“再優(yōu)化”。

——“走出去”。中信銀行憑借長期服務外向型企業(yè)積累的豐富經(jīng)驗，準確把握企業(yè)出海重大經(jīng)營決策中的融資需求，助力客戶順利實現(xiàn)全球資源和產(chǎn)業(yè)鏈布局。中信銀行投資銀行通過跨境并購貸款、跨境固貸銀團、跨境流貸銀團等產(chǎn)品，為中資企業(yè)海外的并購交易、綠地投資和日常經(jīng)營提供資金支持，實現(xiàn)海外項目投資-建設-運營的一站式金融服務。

——“買進來”。中信銀行投資銀行跨境融資以“投資 融資”雙輪驅(qū)動，長期服務凱雷、PAG、高瓴、GIC等眾多頭部私募股權(quán)投資基金、海外主權(quán)財富基金的中國資產(chǎn)并購，在制造業(yè)、消費、零售、物流地產(chǎn)等重點行業(yè)積累了大量項目經(jīng)驗。在私有化融資領域中信銀行同樣碩果累累，近年來已為在中國香港、美國、加拿大、瑞士等多地交易所的境外上市公司私有化交易提供融資服務。

——“再優(yōu)化”。中信銀行秉承信守溫度的經(jīng)營理念，精準理解在當前市場環(huán)境下，企業(yè)外幣融資成本高企的痛點。中信銀行投資銀行堅持服務實體經(jīng)濟，助力企業(yè)降低融資成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，結(jié)合實際需求為企業(yè)提供跨境銀團、境外債、境外資本市場融資等多幣種、多產(chǎn)品的再融資服務，與企業(yè)形成常態(tài)化的跨境融資業(yè)務合作。

【聚力共贏，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，打造融智生態(tài)圈】

跨境投融資是企業(yè)發(fā)展歷程中重大的經(jīng)營決策和戰(zhàn)略布局，商業(yè)銀行必須充分調(diào)度自身資源，提供最具專業(yè)性的服務方案，滿足客戶的個性化需求。作為中信集團旗下最大的金融子公司，中信銀行始終堅持體系引領作用，發(fā)揮集團協(xié)同優(yōu)勢，構(gòu)建多元融智生態(tài)，為客戶的投資銀行跨境融資保駕護航。

——集團融融協(xié)同。中信銀行匯集中信集團內(nèi)優(yōu)勢資源，協(xié)同中信證券、中信建投、中信里昂證券等頭部機構(gòu)，遵循“一個中信，一個客戶”原則，發(fā)揮集團金融“全牌照”優(yōu)勢，為客戶的出海投融資提供從前期投研到交易財顧，再到跨境融資的接力式服務。

——方案跨境聯(lián)動。中信銀行借助體系內(nèi)信銀國際、信銀投資、香港分行、倫敦分行等海外機構(gòu)布局，雙向賦能形成強大合力，能夠滿足客戶同一業(yè)務背景下的多層次融資需求，為客戶提供“商行 投行”“境內(nèi) 境外”“股權(quán) 債權(quán)”的多種跨境聯(lián)動方案選擇。

——專業(yè)服務賦能。為滿足投資銀行跨境融資在方案設計和落地執(zhí)行方面的專業(yè)性要求，中信銀行持續(xù)與證券公司、咨詢公司、律師事務所、會計師事務所、中信保、主流外資銀行、美元基金等機構(gòu)加強合作，搭建外部專業(yè)服務生態(tài)圈，為客戶提供不止于融資的投資銀行跨境服務。

投資銀行跨境融資業(yè)務領域的實踐和成果，體現(xiàn)了中信銀行投資銀行業(yè)務服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和高水平對外開放的堅定初心。在國家戰(zhàn)略引領和市場環(huán)境推動下，中資企業(yè)深度參與全球市場的熱情不斷高漲，中信銀行投資銀行跨境融資的持續(xù)發(fā)展未來可期！